Unsere Leistungen

Transparente Beratung. Faire Preise. Messbare Ergebnisse.

Basis-Finanzcheck

297,00 €

Perfekt für alle, die einen ersten Überblick über ihre Finanzen benötigen. Wir analysieren Ihre Einnahmen und Ausgaben, prüfen laufende Verträge und identifizieren sofort umsetzbare Einsparpotenziale.

Was Sie erhalten:

  • Detaillierte Einnahmen-Ausgaben-Analyse
  • Überprüfung aller laufenden Verträge (Versicherungen, Abos, Kredite)
  • Schriftlicher Einsparpotenzialbericht mit konkreten Zahlen
  • 30-minütiges Abschlussgespräch per Video oder Telefon
  • Priorisierte Handlungsempfehlungen

Für wen geeignet:

Ideal für Berufstätige, Familien und alle, die schnell Klarheit über ihre finanzielle Situation gewinnen möchten.

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Empfohlen

Komplette Finanzplanung

847,00 €

Unsere umfassendste Beratung. Sie erhalten einen vollständigen Finanzplan, der alle Bereiche Ihres Vermögens abdeckt – von Liquidität über Investitionen bis zur Altersvorsorge. Inklusive drei Monate persönlicher Begleitung.

Was Sie erhalten:

  • Vollständige Vermögensanalyse (Konten, Depots, Immobilien, Versicherungen)
  • Individueller 20-30-seitiger Finanzplan
  • Investitionsempfehlungen basierend auf Ihrem Risikoprofil
  • Versicherungscheck mit Optimierungsvorschlägen
  • Steueroptimierungshinweise
  • 3 Monate Umsetzungsbegleitung mit monatlichen Check-ins
  • Unbegrenzte E-Mail-Unterstützung während der Begleitphase

Für wen geeignet:

Perfekt für alle, die eine langfristige Strategie entwickeln und systematisch Vermögen aufbauen möchten.

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Investitionsberatung

623,00 €

Spezialisierte Beratung für alle, die bereits Kapital haben und dieses intelligent investieren möchten. Wir analysieren Ihr Portfolio, bewerten Risiken und entwickeln eine Anlagestrategie, die zu Ihren Zielen passt.

Was Sie erhalten:

  • Ausführliche Risikoprofil-Analyse
  • Bewertung bestehender Investments (Aktien, Fonds, ETFs, Immobilien)
  • Portfoliooptimierungsvorschläge
  • Konkrete Anlageempfehlungen
  • Steuerliche Optimierungshinweise
  • Quartalsweises Follow-up für 6 Monate

Für wen geeignet:

Ideal für Anleger mit mindestens 10.000 € verfügbarem Kapital, die fundierte Investitionsentscheidungen treffen möchten.

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Schuldenabbau-Strategie

423,00 €

Strukturierter und realistischer Plan zum Abbau bestehender Schulden. Wir analysieren alle Verbindlichkeiten, entwickeln eine Priorisierungsstrategie und unterstützen Sie bei Verhandlungen mit Gläubigern.

Was Sie erhalten:

  • Vollständige Schuldenanalyse
  • Priorisierungsplan nach Zinslast und Dringlichkeit
  • Monatlicher Tilgungsplan basierend auf Ihrem Budget
  • Verhandlungshilfe und Formulierungsvorschläge für Gläubiger
  • Monatlicher Fortschrittsbericht über 6 Monate

Für wen geeignet:

Für alle, die bestehende Kredite, Dispokredite oder Verbindlichkeiten effizient abbauen möchten.

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Altersvorsorge-Check

531,00 €

Überprüfung Ihrer Rentenplanung und Entwicklung einer nachhaltigen Vorsorgestrategie. Wir berechnen Ihre Rentenlücke und zeigen realistische Wege, diese zu schließen.

Was Sie erhalten:

  • Rentenlückenanalyse mit konkreten Zahlen
  • Überprüfung bestehender Vorsorgeprodukte (Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge)
  • Optimierungsvorschläge und alternative Strategien
  • Langfrist-Prognose bis zum Renteneintritt
  • Jährliches Update und Anpassung der Strategie

Für wen geeignet:

Empfohlen für alle ab 35 Jahren, die ihre Altersvorsorge strukturieren oder optimieren möchten.

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Premium-Begleitung

1.547,00 €

Die umfassendste Betreuung für alle, die ihre Finanzen dauerhaft professionell managen lassen möchten. Ein Jahr intensive Begleitung mit persönlichem Ansprechpartner.

Was Sie erhalten:

  • Alle Leistungen der kompletten Finanzplanung
  • Persönlicher Finanzberater als fester Ansprechpartner
  • Monatliche Strategie-Calls (30-45 Minuten)
  • Priorisierter E-Mail- und Telefon-Support
  • Koordination mit Steuerberatern oder Rechtsanwälten bei Bedarf
  • Quartalsweise Portfolioüberprüfung
  • 12 Monate intensive Begleitung mit flexibler Verlängerungsoption

Für wen geeignet:

Für Unternehmer, Selbstständige und Gutverdiener, die eine ganzheitliche und dauerhafte Finanzbetreuung suchen.

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Unsere Zufriedenheitsgarantie

Wenn Sie innerhalb der ersten 14 Tage nach Erhalt Ihrer Analyse nicht zufrieden sind, erstatten wir Ihnen den vollen Betrag – ohne Wenn und Aber.